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有利因素增多 债市表现坚挺
发布时间:2019-06-12 作者:admin  来源:本站原创

有利因素增多 债市表现坚挺

  5月15日,A股强势反弹,风险偏好有所回暖,但行情表现坚挺,10年期收盘上涨,主要利率债收益率仍小幅下行。

市场人士指出,近期内外形势逐渐朝着有利于的方向发展,但市场各方对收益率下行空间仍存在较大分歧,看短做短情绪明显。

  A股大涨债市表现淡定  15日,A股高开高走,强势反弹。 综指收盘上涨%,全线飘红,市场成交规模有所回升,情绪继续修复。

  债市表现坚挺。

国债期货多数上涨。 截至收盘,10年期和5年期期债主力合约双双上涨%,分别报元和元。

银行间市场主要利率债收益率小幅走低。

10年期国债活跃券180027尾盘成交在%,下行1bp;10年期国开债活跃券190205尾盘成交在%,下行1bp。   2018年以来,“股债跷跷板”现象比较明显。 前期A股持续反弹,债券市场冲高回落。

4月以来,股市遭遇调整,债市则重拾反弹势头。 近几日,A股出现企稳反弹迹象,但债券市场表现比较坚挺,原因何在?  市场人士指出,15日对中小银行定向降准开始实施,预计释放长期资金约1000亿元,稳定市场流动性预期,平抑了货币市场利率上行势头。 与此同时,国家统计局发布的4月份主要经济数据逊于预期,影响市场对经济增长前景的看法。

这些均有助于债券利率保持低位运行。   短期风险点不多  近期内外形势逐渐朝着有利于债券市场的方向发展,但不少机构仍以交易性机会看待近期行情,认为利率下行空间取决于今后形势进一步发展情况。

  15日上午,国家统计局公布4月份主要经济运行数据,包括固定资产投资、增加值、社会消费品零售总额等增速均较前值有所回落,工业生产和消费数据表现逊于预期。   华创证券周冠南团队表示,二季度经济大概率较一季度转弱,对于债市而言,4月经济数据超预期转弱,且外部环境变化,影响风险偏好,通胀压力尚未发酵,债市交易性机会仍在。   民生证券首席宏观分析师解运亮称,预计6月末G20峰会前,股市将延续震荡调整行情;债市仍有交易性机会,10年期或下行至%。

  (,)张继强团队则认为,趋势性地看,地产下行和基建上行会逐步切换,消费复苏可能在下半年缓慢发生,制造业投资在年底才有复苏的希望,经济向下有托底但向上无弹性的状况难改。

基本面指向仍是债市震荡市,股市业绩驱动还未到来。 4月份债市利空集中释放从而进入喘息期,近日外部风险增多和经济数据不佳双重利好兑现,但3月份快速调整的心理阴影仍在,看短做短情绪明显,后续下行空间减小,好在短期风险点仍不多,杠杆机会回归。

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